金融市场融资实务，资产证券化，公司债，可转债与融资租赁操作要点与疑难解决资源简介：
那些年融资路上我们踩过的坑
投行老司机的血泪总结
在利好政策下
债融资对企业来说无疑是非常好的选择
于是银行/券商/基金/信托等机构
转型主攻企业债/可转债/可交债/租赁方向
如何根据企业自身情况选择合适的融资方式
明确不同融资途径的差异以及优劣势等
并帮助企业成功融到所需要的资金
这将是考验债券从业者基本功的最好体现
金融市场融资实务
那些年融资路上我们踩过的坑
投行老司机的血泪总结
在利好政策下
债融资对企业来说无疑是非常好的选择
于是银行/券商/基金/信托等机构转型主攻企业债/可转债/可交债/租赁方向
如何根据企业自身情况选择合适的融资方式明确不同融资途径的差异以及优劣势等并帮助企业成功融到所需要的资金这将是考验债券从业者基本功的最好体现
讲师简介
Louis老师
北京大学硕士，CFA
现任职于国内Top券商固定收益部投资总监
曾任职于建设银行、光大银行投资银行部
参与多起上市公司及金融机构债券的发行和承销
Baron老师
中国人民大学硕士，CPA
现任职于某知名私募公司投资总监
长期从事资产证券化及融资租赁业务
参与30多起项目融资实务，规模超380亿元
Victor老师
中国政法大学硕士，律师
现任某Top券商投行部董事总经理助理
负责多起项目可交换公司债及创新创业债券的承做及发行
拥有丰富的项目承揽承做经验，融资金额超过千亿元
课程框架
第一部分:企业债券融资实务操作与案例分析
第一节：企业债券融资工具对比与发行流程
企业融资的选择:股权与债权融资优劣得失对比
企业债:城投债、双创债、绿色债、项目收益债、可续期债公司债:非公开和公开发行的债券、向合格投资者公开发行的债券、可转债、可交换债等
债务融资工具:中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向融资工具、资产支持票据
企业债券融资的监管框架-相关法规条文关注需点解析企业债券发行的实质条件
企业债券申报的一般流程:从方案设计到审核上市
第二节：公司债实务操作(一)
证监会及交易所审核的主要债券种类及适用范围
向证券交易所申报债券的监管规则
大公募、小公募和私募债的投资者要求及市场环境
公司债的发行条件和券商内核标准解读
第三节：公司债实务操作(二)
法律意见书的披露内容和调查方向
制作法律意见书的基本原则和基本依据
私募债券法律意见书尽职调查的要点
小公募债券法律意见书尽职调查的要点
小公募债券特殊核查情形
第四节：公司债实务操作(三)
交易所的其他重点关注问题
房地产及过剩产能行业问题
并购重组债项的募投项目及关注重点
交易所反馈问题分析:投资公司类、城投类企业、财务问题的提问、亏损问题、募集资金、使用问题、最常规被问到的问题
第五节：向银行间市场交易协商协会及发改委申报的债项
银行间市场债券融资工具及关注要点
发改委监管债券融资工具及关注要点
第六节债券违约后的危机处理实务
当前债券频繁违约的宏观逻辑
何时起诉(债券违约的起诉时机和策略)起诉地点(确认管辖法院)
被诉主体分析(发行人、主承销商、中介机构、评级机构)起诉前准备
诉讼过程中的核心策略
债券投资中的厉仲金控制要点
第二部分:上市公司相关债项的特殊类型–可转债
第一节：可转换债券简要概述
可转债概念、特点及产品优势
可转债发行条件及条款解读
可转换债的法规体系
第二节：可转债操作实务
可转换债法律意见书尽职调查要点
上市公司可转换债架构设计及关注要点
交易所的指导意见
可转债发行上市阶段
